“正体不明の男”と呼ばれるCIA工作員のバンバーは、武器商人と結託し、彼らの得意先である中東に和平が訪れないように“絶えざる緊張”を故意に作り出していた。このバンバー殺害をイスラエル情報局から依頼されたゴルゴは、ダハラーンの酒場で歌っている恋人のリリイに近づき、嫌がる彼女を無理やり犯す。すっかりゴルゴの虜になった彼女は、バンバーに2人の関係を知られることを恐れ、バンバーが翌日の昼に帰ってくることをゴルゴに告げる。そして、港で待ち受けるゴルゴの前に姿を現したバンバーは、紛れもない女だった。