宇宙生理学の権威ウオルター・フレミング博士の娘アニーは、博士からの電報を受け取り、最高気温が50度を超える熱波に襲われたインドまでやって来た。しかし、博士は娘を呼んだ覚えなど全くないという。博士はイギリスの諜報機関MI６が研究資料を持ち出したことに気がついたのではと、助手のコリンズに相談する。するとコリンズは研究資料を持って娘と共に東側へ亡命するよう博士に勧めた。もともと共産主義者だった博士は、アニーを連れて東側に渡る決意をするのだが……。