“Cupid”と呼ばれるKGBのスパイが、ロチェスター伯爵が所有する豪華ヨット”ネルソン２世号“の航海を利用して東側に逃亡するという情報をイギリスMI6が入手した。正体はおろか顔さえも知られていないCupidの正体を探るため、2人のMI６局員がネルソン２世号に乗り込む。だが潜んでいるスパイが判らぬまま、次々と殺人事件が発生していく。ネルソン２世号は東側に気付かれぬよう、イギリスへ帰還せず目的地を目指し航海を続け、スパイの回収地点にまで進んでいく。